Amsterdam, XVII vek. Rembrant van Rejn, cenjeni slikar, prolazi kroz teške trenutke smrti troje tek rođene dece i svoje žene Saskije, koja umire nakon rođenja četvrtog deteta Titusa. Slikar za njega uzima mladu udovicu kao dadilju. Između njih se rađa ljubav i strast, osuđena da kratko traje, jer Rembranta uskoro očarava druga žena, tek primljena guvernanta. Neko vreme, slikar i njegove ljubavnice živeće neobičan život utroje. Za to vreme, bolničarka njegove pokojne supruge izdale